Clientèle privée:Gestion et conseil

Notre intervention se fait soit par le biais d’un mandat de gestion discrétionnaire, soit via un mandat de gestion conseil. Quel que soit le type de mandats retenus, une stratégie est établie en fonction de votre profil, de vos objectifs de rendement et de votre aversion au risque.

Mandat discrétionnaire

En choisissant nos services de gestion discrétionnaire, vous déléguez à notre équipe d’asset management la gestion de votre portefeuille. Nos professionnels mettent à profit non seulement leur propre expérience et savoir-faire, mais aussi nos outils performants. Nous mettons en œuvre une gestion active qui s’adapte aux régimes de marchés afin de minimiser les risques de pertes lors de l’augmentation de la volatilité.

Mandat conseil

En vertu d’un mandat de conseil, nous nous chargeons de la surveillance quotidienne du portefeuille, en fournissant des recommandations sur l’allocation d’actifs, la structure du portefeuille ainsi que sur la sélection de lignes individuelles, le tout sous réserve de l’approbation du bénéficiaire final.

Pour en savoir plus

Nous vous invitons à prendre contact avec nous en cas de questions. Notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos besoins.