Privatkunden:Individuelles Portfolio

Wenn wir Ihr Portfolio aufbauen oder umstrukturieren, basieren unsere Entscheidungen auf einem formalisierten Verfahren, das Ihr Profil und Ihre Bedürfnissen berücksichtigt, welche zu einer massgeschneiderten Vermögensallokation führen.

Zahlreiche Tools

Die Konzeption Ihres Portfolios basiert auf einem besonders stringenten Verfahren, das strategische Überlegungen, makroökonomische Analysen, Risikomanagement und Optimierungsprozesse umfasst.

Bei all diesen Aspekten des Portfolio-Managements verwenden wir Tools, um eine höchstmögliche Effizienz sowie eine Limitierung des mit kognitiven Verzerrungen verbunden Risikos zu gewährleisten.

Modell für die Vermögensallokation Longview Economics
  • Strategische Allokation
  • Taktische Allokation
  • Quantitative Analysen / Makroanalysen
Risikomanagement SunGrad APT
  • Risikokennzahlen des Portfolios
  • Portfoliodiagnose
  • Stresstests
Optimierung Rendite / Risiko Silex
  • Zusammenstellung des Portfolios
  • Auswahl von Aktien
  • Optimierung Risiko / Rendite
Obligationenanalysen Bloomberg
  • Markt-Screening
  • Kreditrisikoanalysen
  • Analysen der Zinssätze
Fondsanalysen Morningstar
  • Quantitative Analysen
  • Peer-Group-Analysen
  • Überwachung der Performances/Risiken
CRM / PMS Mydesq
  • 1875 PMS/CRM
  • Reporting
  • Konsolidierung

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Sollten Sie Fragen haben, laden wir Sie dazu ein, mit uns Kontakt zu nehmen. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen und Anliegen zu beantworten.

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