REYL & Cie und 1875 FINANCE gehen strategische Partnerschaft ein


  • Die Schweizer Bankengruppe REYL & Cie (“REYL”), die zu Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (“Fideuram – ISPB”) gehört, und der unabhängige Vermögensverwalter 1875 Finance haben eine Vereinbarung getroffen, wonach REYL eine 40-prozentige Beteiligung an der 1875 Finance Holding („1875 Finance“) erwerben wird.
  • Die beiden Unternehmen werden eine strategische Partnerschaft eingehen, die darauf abzielt, ihren gemeinsamen Marktanteil im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung (EAM) in der Schweiz zu erhöhen, Cross-Selling-Möglichkeiten und Synergien zu fördern und das Geschäftsmodell von 1875 Finance zu nutzen, um ein aktiver Akteur bei der Konsolidierung des Schweizer EAM-Sektors zu werden
  • Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Finma und andere relevante Aufsichtsbehörden und sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Die Schweizer Bankengruppe REYL, die seit Mai 2021 von Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking kontrolliert wird, und 1875 Finance, ein Multi-Family-Office und unabhängiger Vermögensverwalter für private und institutionelle Kunden mit Sitz in Genf, haben sich auf die Bedingungen einer strategischen Partnerschaft geeinigt. In deren Rahmen wird REYL eine 40-prozentige Beteiligung an 1875 Finance erwerben. Die Mitgründer Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac und Jacques-Antoine Ormond werden gemeinsam die Kontrolle über 1875 Finance mit einem Anteil von 60 Prozent behalten und sich weiterhin voll für die langfristige Entwicklung des Unternehmens einsetzen.

 

Als Teil der Transaktion werden REYL und 1875 Finance eine Geschäftspartnerschaft eingehen, in deren Rahmen REYL, unterstützt durch Fideuram – ISPB, als bevorzugter Partner für 1875 Finance und deren Kunden in einem breiten Spektrum von Produkten und Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Corporate Advisory & Structuring und Asset Services agieren wird. REYL wird die führende Position von 1875 Finance auf dem Schweizer Markt für unabhängige Vermögensverwaltung sowie den diversifizierten privaten und institutionellen Kundenstamm nutzen. Die Transaktion wird beiden Unternehmen in zahlreichen Wachstumsbereichen Vorteile bringen und das unabhängige Multi-Custody- und Wealth-Management-Geschäft von 1875 Finance weiter stärken.

 

Die Partnerschaft, die noch von der Finma und anderen Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, wird REYL und 1875 Finance in die Lage versetzen, eine aktive Rolle in der sich beschleunigenden Konsolidierung des unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltungssektors zu spielen. Das eröffnet weitere kurzfristige Wachstumschancen. Sie werden es REYL ermöglichen, die Private-Banking-Aktivitäten in der Schweiz und auf internationaler Ebene zu stärken und weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Neugestaltung des Schweizer Finanzmarktes zu spielen.

 

François Reyl, REYL Group CEO, sagte: “Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit 1875 Finance, einem etablierten Marktführer im Schweizer EAM-Segment mit einem verwalteten Vermögen von über elf Milliarden Franken. Diese Transaktion ist ein Präzedenzfall in der laufenden Konsolidierung des Sektors und zeigt, dass Banken und EAM innovative Partnerschaften eingehen können, bei denen beide Parteien von vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten für ihre jeweilige Kundenbasis profitieren, ohne ihr Geschäftsmodell, ihre Managementautonomie oder ihre Franchise aufzugeben. Wir gehen davon aus, dass wir eine dauerhafte Geschäftsbeziehung aufbauen und starke Synergien zwischen den beiden Einheiten schaffen werden. Mit 1875 Finance haben wir einen äusserst kompatiblen Partner mit einer gemeinsamen unternehmerischen Denkweise, einem erstklassigen Team und gemeinsamen Werten gefunden.”

 

Paul Kohler, CEO und Gründungspartner von 1875 Finance zusammen mit Olivier Bizon (Vorsitzender), Aksel Azrac und Jacques-Antoine Ormond, sagte: “Wir freuen uns, REYL als ein Unternehmen der Intesa Sanpaolo-Gruppe als neuen Anteilseigner begrüssen zu dürfen und der 15-jährigen Geschichte von 1875 Finance ein weiteres spannendes Kapitel hinzuzufügen. 1875 Finance war bereits ein Vorreiter, als sie 2014 die Genehmigung der Finma erhielt. Durch diese bahnbrechende Partnerschaft behalten wir unsere vollständig offene Architektur und unser unternehmerisches Geschäftsmodell bei, das von unseren Kunden geschätzt wird. Wir werden auch von neuen Prozessen, Produkten und Dienstleistungen profitieren, um die Entwicklung unserer Kerngeschäftsfelder Wealth Management, Family Office und Institutional zu beschleunigen und unseren Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. 1875 Finance wird ein unabhängiger Vermögensverwalter bleiben, der von der Finma reguliert wird und die Möglichkeit hat, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen in der Schweiz und im Ausland zu wachsen, mit der Unterstützung unseres neuen Aktionärs.”     

 

REYL Corporate Advisory fungierte als Finanzberater von REYL bei dieser Transaktion. 1875 Finance wurde von Deloitte beraten. Schellenberg Wittmer fungierte als Rechtsberater sowohl für REYL als auch für 1875 Finance.

Über REYL

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Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte und unternehmerisch denkende Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weitere Regionen weltweit (Singapur, Dubai). 2020 ging die REYL-Gruppe eine strategische Partnerschaft mit Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ein, einem führenden europäischen Bankunternehmen. Dabei erwarb Fideuram – ISPB eine 69-prozentige Beteiligung an REYL. Im Rahmen dieser Transaktion brachte Fideuram – ISPB seine Schweizer Tochtergesellschaft Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA („ISPBM“) in REYL ein.  ISPBM soll in den kommenden Monaten mit REYL fusioniert werden.

 

Die REYL-Gruppe verwaltet Vermögenswerte von über CHF 19,5 Milliarden (CHF 25 Milliarden einschliesslich ISPBM) und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende.

 

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Anleger, die sie in ihren Geschäftszweigen Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management betreut.

 

In den letzten Jahren lancierte REYL mehrere strategische Initiativen, darunter eine reine Impact-Investing-Vermögensverwaltungsgesellschaft (Asteria Obviam) und eine vollständig digitale Schweizer Privatbank (Alpian, noch nicht lizenziert), die auf das Segment von Affluent-Kunden ausgerichtet ist.

 

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank zugelassen und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle vonseiten der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden im Übrigen durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.

 

Über 1875 Finance

1875 Finance wurde 2006 gegründet und ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in Zürich, Luxemburg und Hongkong. Durch die Entscheidung für eine offene Architektur und das Angebot einer einzigartigen Kombination von Dienstleistungen bedient 1875 Finance drei Arten von Kunden in völliger Unabhängigkeit: Privatkunden, Family Offices und institutionelle Kunden. Mit den Vermögensverwaltungsdiensten, die auf einem einzigartigen Vermögens-Allokationsmodells beruhen, und den Family-Office-Spezialisten, die durch Corporate Finance und Private Equity ergänzt werden, kann 1875 Finance die Kunden in allen Fragen rund um ihr Vermögen unterstützen. Dieses Modell hat es 1875 Finance ermöglicht, das verwaltete Vermögen auf über elf Milliarden Franken zu erhöhen.

Das Unternehmen beschäftigt 65 Fachleute und verfügt seit 2014 über eine Finma-Lizenz als zugelassener Verwalter von kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz. Ausserdem verfügt es über eine Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Lizenz der CSSF in Luxemburg.

 

Über Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking mit Hauptsitz in Mailand ist die Nummer 1 im italienischen Private Banking und eine wichtige Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo Group, die alle Private-Banking-Aktivitäten der Gruppe konsolidiert. Am 31. März 2021 hatte Fideuram-ISPB 3107 Beschäftigte, 5743 Private Banker, verwaltete Vermögen von CHF 292,4 Mrd. (€ 264,1 Mrd.) und Nettozuflüsse von über CHF 1,9 Mrd. (€ 1,7 Mrd.), die der Bank von über 800’000 Kunden anvertraut wurden.

 

 

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