Unternehmen:Ethik und Exzellenz
Die Gründer von 1875 FINANCE haben ihre Erfahrungen während ihrer Tätigkeit in derselben Bank gesammelt, weshalb 1875 FINANCE heute auf Teamgeist basiert, der einen festen Zusammenhalt und eine gemeinsame Verantwortung in der strategischen Ausrichtung und in der Kundenberatung sicherstellt. Dieser Esprit ist auch eine mehr als hundertjährige Verbundenheit mit Genf und Schweizer Werten: ausserordentliche Leitung, Transparenz, Ethik und Respekt vor Mitarbeitenden.
TEAM IN ZÜRICH
Managing Director - Private Clients
Burcu Minas Balta
Burcu Minas Balta begann ihre Finanzkarriere 2001 als Relationship Manager bei der Credit Suisse, mit einem starken Fokus auf den türkischen Markt. Sie bot massgeschneiderte Dienstleistungen und Beratung für Ultra High Net Worth Individuals in allen Bereichen ihres Vermögens an. Burcu hat einen ganzheitlichen Ansatz, um die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu bedienen, insbesondere im Asset Management und Investment Banking.
Nach 18 Jahren im Private Banking wechselte sie zu 1875 FINANCE, um sich weiterhin um alle Vermögensverwaltungsbedürfnisse von Einzelpersonen, Familien und deren finanziellen Angelegenheiten zu kümmern.
Executive Director - Private Clients
Roman Walker
München, bevor er in den Bankensektor bei der UBS AG in Zürich wechselte. Während seiner neun Jahre bei UBS arbeitete er für Active Portfolio Advisory, die UBS-Repräsentanz in Moskau und als Relationship Manager und stellvertretender Leiter in der Osteuropa-Abteilung. Im Jahr 2016 wechselte er zu Pictet in Zürich, wo er erfolgreich ein umfangreiches Kundenbuch aufbaute. Im Jahr 2020 verließ er die Bank und wechselte zu 1875 FINANCE. Roman hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Schiller International University Heidelberg.
Director - Private Clients
Jasmin Woertz
Jasmin Woertz begann ihre Karriere 2004 bei UBS SA, wo sie ein Traineeprogramm absolvierte. Danach arbeitete sie als Assistentin in der HNWI-Abteilung. Danach wechselte sie zu Julius Bär & Co. AG, wo sie 2008 als Assistentin im Schweizer Privatkundengeschäft tätig war. 2012 wurde sie Junior Relationship Manager für Privatkunden, nachdem sie ihre Lizenz als CFP erhalten hatte. Drei Jahre später wechselte sie als Vermögensverwalterin zur Basler Kantonalbank.
Im Jahr 2016 verließ sie die Bank und wechselte zu 1875 FINANCE.
Assitant - Private Clients
Veselina Motsinova
Veselina ist Absolventin der Moskauer Staatlichen Universität für Auswärtige Angelegenheiten (MGIMO) und hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Bevor sie zu 1875 Finance kam, arbeitete sie in Finanzunternehmen und Banken. Sie arbeitete als stellvertretende Service-Desk-Teamleiterin bei der Credit Suisse Bank (Bereich Wealth Management), als Kundenberaterin bei Marcuard Heritage und als Analystin bei einer internationalen Bank. Sie ist seit 2023 bei 1875 Finance tätig.
Veselina hat die Stufe I des CFA-Programms (CFA Institute) absolviert. Sie besitzt ein Advanced Certificate in Company Law & Practice (STEP), ein Advanced Certificate in Trusts: Recht und Praxis (STEP), Advanced Certificate in Trust Administration & Accounts (STEP).